Жил-был король Максимус. И правил он королевством, которое раскинулось аж на четырёх континентах — Континентии, Форестрии, Архипелерии и Сахарии (вообще-то Архипелерия — не континент, а архипелаг, но не важно). И всё было хорошо, пока бандиты не украли у короля Скипетр Порядка — могущественный артефакт даривший всем мир и покой. Королевство оказалось беззащитно перед всеми напастями — отовсюду повылезали чудища и разбойники, а сами главари бандитов захватили все замки королевства. И поняв, что конец королевства — вопрос времени, Максимус призвал на помощь четырёх Героев — Рыцаря, Паладина, Варвара и Колдунью. Одним из них станете вы.
Вся игра происходит в двух пошаговых режимах. На глобальной карте вы со своими войсками исследуете континент, периодически находя сокровища (это могут быть и запасы золота, которые можно потратить на увеличение престижа, и рудники, дающие постоянный доход) и артефакты, а также встречая бродячие армии, которые хотят присоединиться либо сразиться. Также по континенту разбросаны жилища разных существ, доступных для вербовки.
Когда ваше благосостояние и престиж (Leadership) позволят командовать достаточно большой армией, можно приступать к освобождению замков от бандитов. Для этого надо купить в одном из посёлков осадную машину (также в посёлке можно прикупить заклинание, арендовать лодку для перемещения по воде, узнать, что творится в ближайшем замке и взять контракт на главаря бандитов, чтобы тот не сбежал от вас после боя), после чего вы сможете провести войска в замок, разрушив стену.
Все сражения происходят на разделённом на клетки поле боя, по которому перемещаются ваши и вражеские отряды. За ход каждый из отрядов может совершить несколько действий — перемещение, полёт, стрельба или рукопашная атака (у каждого отряда количество действий определяется параметром movement, а уж какие действия это будут — решать вам или противнику). Отряд может состоять из существ одного типа, и этот тип определяет их силу, защиту, перемещение и спецспособности (если есть). Если ваш герой владеет магией, то он может помочь отряду заклинанием (телепортация, заморозка, удар молнией и так далее). Уничтожив всех врагов вы одерживаете победу, потеряв все войска — проигрываете и оказываетесь в столице.
Там вы можете нанять базовые войска и, если схватили достаточное количество главарей бандитов, получить повышение. Повышение в звании означает больший доход и престиж, а также доступ к улучшенным войскам в столице. У каждого из героев при этом есть свои преимущества — у варвара быстрее растёт престиж, у колдуньи — магическая сила.
Очистив от бандитов один континент, можно плыть на следующий (для этого нужна лодка и морская карта, спрятанная в одном из сундуков с сокровищами). Однако не забывайте, что ваша главная задача — найти Скипетр Порядка до истечения времени. Скипетр закопан в произвольном месте на одном из континентов, а карта этого места открывается по мере захвата главарей бандитов и нахождения особых артефактов. В принципе, даже не обязательно захватывать всех главарей, достаточно определить, где находится Скипетр и откопать его.
Вот так зародилась серия "Героев Меча и Магии", а потом ещё была "Легенда о Рыцаре", но это уже совсем другая история.